关于盈透证券(InteractiveBrokers)的介绍

盈透证券,大陆用户经常称之为IB,也是我选择的美股券商。
经过一段时间的使用,越来越喜欢这家券商了。他有中文服务,对中国用户很方便。开户不需要邮寄表格,全部在网上操作。交易的时候有密码验证卡,非常安全。每笔交易的佣金也特别低。
下面是这家券商的介绍。
盈透证券(Interactive Brokers LLC,简称IB)成立于1977年,到现在已有30多年的历史了。IB本身在NASDAQ市场上市交易,股票代码是IBKR。
IB的交易范围跨越全球70多个市场,交易品种涵盖股票、期货、期权、基金、债券等,可以真正帮助用户实现资产的全球化配置。如果你想同时炒美股和港股,还想买点石油期货或挂钩黄金的ETF基金,那么你只需一个IB帐号就够了。
IB创始人Thomas Peterffy是一名匈牙利裔的美国移民,早年从事计算机编程。也许是创始人的背景原因,IB自成立之初便致力于交易自动化,与世界上许多交易所进行了 计算机对接,开发出了大量专业的交易算法。在IB著名的交易软件TWS(Traders Workstation)中下单类型非常丰富,例如,你不单可以预设一个买入价格,还可以同时设定一个止损价格和止盈价格,一个单就可以完成整个操作回 合。再比如你可以直接下一个单买卖由多个股票和期权组成的套利组合,避免由于套利组合中各部分分别买卖带来的交易风险。掌握TWS需要一定的努力,但学会 驾驭这套系统能让你站在与专业投资机构同样的水平线上。
为了帮助投资者掌握交易系统,当完成开户后,IB可以为投资者开设一个免费的模拟账号,账上将有100万美金,过瘾吧?可惜是虚拟资金。该模拟账号完全使用真实的行情数据,除了资金是虚拟的,其它都是真实的。
IB主要面向专业或资金量大的交易者,感觉他们的收费政策不鼓励小客户在他们那里开户。比如IB的起始开户资金要求在一万美元以上。如果每个月的交易佣金低于$30,则会被收取$10行情数据费。
IB的美股交易费按每股半美分($0.005)收取,每单最低收费$1。期权合约(一份标准合约对应100股)每份收$0.7,每单最低收费$1。港股按交易金额的0.088%,每单最低收费HK$18。
IB对于投资者的限制较少,如允许裸卖空。这样能带来一些灵活性和收益。例如投资者如果确定要买入一支股票,可以先行裸卖空对应的Put期权, 如果到期股价没有跌破行权价,则凭空收获一笔权利金;如果到期股价跌破了行权价,则达到了买入股票的目的,同时收获的权利金还能帮助摊低购入成本。
总之,IB是专业投资进军全球资本市场的利器,但对投资知识有限、交易量小的投资者恐怕不太适合。
最后特别提一下,IB的佣金真是特别的低。下面是史考特证券的佣金,供比较。
史考特证券的佣金要求
美股: $7/笔
期权: $7/笔 + $1.25/份合约
行情数据: 免费